Kể từ khi Tập đoàn Soros Fund Management (SFM) của Soros tái cơ cấu Quỹ Quantum vào năm 2000, hoạt động của SFM trở nên vô cùng sôi động và hiệu quả khiến dư luận luôn ngạc nhiên trước mọi bước đi đầy chiến lược và bất ngờ. Và mới đây, sự thay đổi tiếp tục nhen nhóm trong nội bộ SFM của tỉ phú George Soros khi một trong số những người con trai của ông muốn tách khỏi công ty cha để gây dựng sự nghiệp riêng đang thu hút sự quan tâm lớn trong thị trường tài chính thế giới.
Trùm tài chính và những bước thăng trầm
George Soros vốn là người gốc Do Thái sinh năm 1930 tại Hungary. Tuổi thơ của nhà tỉ phú này gắn liền với những ngày tháng kinh hoàng khi phát xít Đức tàn sát người Do Thái trong Thế chiến II. Năm 1947, cậu bé Soros sang London một mình, bắt đầu cuộc đời khốn khó của dân nhập cư. Ông làm bồi bàn cho một hiệu ăn sang trọng ở London, khi cả gia đình đang phải sống bằng trợ cấp xã hội.
Năm 18 tuổi, với số tiền kiếm được bằng nghề thu hoạch táo và sơn nhà thuê, George Soros vào học tại Học viện Kinh tế - chính trị London và tốt nghiệp năm 1952. Sau giờ học, ông còn làm người gác đêm ở ga tàu hỏa. Năm 1956, Soros sang Mỹ đoàn tụ với gia đình và nhập quốc tịch Mỹ. Ông bắt đầu khởi nghiệp với 5.000 USD. Soros có phương châm khá đặc biệt: trong kinh doanh, việc đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền.
Năm 1973, sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực buôn bán chứng khoán, ông thành lập Công ty Quản lý tài chính Soros với số vốn 17 triệu USD. Năm 1979, ông đã tăng ngân sách của mình lên 100 triệu USD. Trong tuần diễn ra "ngày thứ tư đen tối" – 16/9/1992, Quantum Fund đã kiếm được hơn 1 tỉ USD khi bán tháo đồng bảng Anh để mua vào đồng mác của Đức. Đồng bảng Anh đã rớt giá thảm hại đến mức bị loại khỏi rổ tiền tệ châu Âu, ông trả nợ bằng tiền bảng Anh đã mất giá và bỏ túi món lời kếch xù chỉ trong vòng một tuần. George Soros đã được mệnh danh là "người phá vỡ ngân hàng Anh" sau quyết định táo bạo này.
Thành công bước đầu này của ông trùm Soros là nhờ sự kết hợp giữa khả năng phân tích sắc sảo thị trường tài chính thế giới và sự can đảm trong đầu tư. George Soros tỏ ra là một nhà kinh doanh biết chấp nhận rủi ro và dám chịu mất mát. Sau nhiều pha đầu tư có thể làm người khác thót tim, đến năm 1993 là năm George Soros đạt mức thu nhập kỷ lục 1,1 tỉ USD, vượt trên tất cả các đối thủ tại phố Wall. Cả thế giới biết đến Soros như kẻ làm mất uy tín của một trong những đồng tiền có giá trị bậc nhất thế giới. Trong khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Soros cũng đã thu về hàng tỉ đôla cho tập đoàn của mình.
Năm 1998, giá trị của quỹ này tăng lên tới 6 tỉ USD. Tháng 7/2000, Quantum đã sáp nhập với Quỹ Quantum Emerging Growth thành Quỹ Quantum Endowment dưới sự điều hành của Soros. Quantum Fund của Soros được đánh giá là quỹ đầu tư thành công nhất trong lịch sử kinh tế thế giới.
Trong suốt thập niên 70 thế kỷ XX, hầu hết các nhà đầu cơ giá xuống đều bị thua lỗ, riêng Quantum lợi nhuận vẫn tăng mạnh hàng năm. Quantum chỉ có một năm lỗ duy nhất trong suốt 30 năm hoạt động là năm 1981. Ngoài ra, Quỹ Quantum còn là một trong những quỹ hùng mạnh nhất trong số 3.000 quỹ hỗ trợ trên thế giới. Các chi nhánh của nó trải dài từ Trung đến Đông Âu, Nga, Trung Đông, Nam Mỹ, Guatemala và Mỹ.
Năm 2004, George Soros đứng thứ 24 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản 7,2 tỉ USD. Kể từ khi thành lập Quỹ Quantum Fund gần 40 năm trước, George Soros đã làm nên những kỷ lục đáng khâm phục trong ngành công nghiệp tài chính, với lợi nhuận 20% mỗi năm. Nhưng những năm gần đây, những biến động trên thị trường đã khiến quỹ này thiệt hại 6% chỉ trong nửa đầu năm 2011, còn trong năm ngoái lợi nhuận chỉ là 2,5%.
Năm 2010, Quỹ Quantum đánh mất vị trí quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới của mình khi tổng tài sản giảm từ 10 tỉ USD xuống còn 4 tỉ chỉ trong vòng một năm. Nguyên nhân của mất mát này là do những khoản đầu tư vào cổ phiếu ngành công nghệ cao bị sụt giá. Trong năm đó, Giám đốc điều hành Duncan Hennes và một số quản lý của Quỹ Quantum đã phải từ chức. Bộ máy của SFM được cấu trúc lại trong một bức thư gửi các cổ đông kèm theo bản phác thảo kế hoạch vực dậy Quantum.
Đằng sau hậu trường, năm 2011 là một năm khó khăn đối với Quỹ Quantum, danh mục đầu tư chính yếu của hãng. Được biết, ngân quỹ của Quantum đã giảm tới 15% trong năm ngoái. Hoạt động thiếu hiệu quả này xảy ra khi quỹ đầu tư đã giảm tới 5% trong năm 2011. Bên cạnh đó, Quỹ Quantum cũng đã "trót" ký hợp đồng trị giá 200 triệu USD với Hãng đầu tư mạo hiểm Harbinger Capital Management của Philip Falcone. Không may, Harbinger đã lỗ tới 47% khi gói thầu lớn vào việc thiết lập mạng không dây LightSquared tỏ ra khá trì trệ.
Mùa hè năm 2011, Quỹ Quantum tuyên bố sẽ trả lại các nhà đầu tư 1 tỉ USD nhằm giảm tỉ lệ đầu tư mạo hiểm và dần dần tiến hành chuyển tập đoàn về hoạt động theo mô hình công ty gia đình. Sự chuyển giao giúp Soros Fund tránh khỏi thời hạn ghi danh dưới danh nghĩa chủ đầu tư với Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ ngày 30/3 vừa qua.
Theo đạo luật Dodd-Frank, các quỹ đầu tư hoạt động tại Mỹ buộc phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán, cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về phương thức thu lời của các hạng mục đầu tư. Nhưng đối với các quỹ đầu tư gia đình, luật mới này sẽ nhẹ tay hơn. Tập đoàn Soros đã kết thúc một năm sóng gió bằng việc sa thải một loạt các nhà phân tích và quản lý danh mục.
Vào tháng 12/2011, đại diện của Soros cho biết việc sa thải nằm trong một phần kế hoạch điều hành công ty. Những thay đổi vẫn còn tiếp diễn cho đến tháng 9 khi Scott Bessent, cựu nhân viên của Soros quay trở về nhậm chức giám đốc đầu tư và đảm nhiệm công việc quản lý thường nhật ở tập đoàn do con trai thứ ba của của Soros là Jonathan bàn giao.
"Hổ phụ có sinh hổ tử" trên thị trường tài chính?
Quỹ Soros của ông trùm tài chính George Soros tiếp tục rơi vào biến động với quyết định thành lập công ty riêng từ phía 1 trong 3 người con trai của ông, Jonathan Soros. Jonathan Soros sinh năm 1971, là con trai thứ ba của nhà tài phiệt Geogre Soros và người vợ đầu tiên - bà Anna Liese Witschak.
Năm 2004, cùng với anh cả Robert Soros, Jonathan đã được cha tin tưởng ủy nhiệm chức vụ đồng Phó chủ tịch Quỹ Soros ở tuổi 41. Tuy nhiên, theo Hãng thông tấn Reuters, ngày 30/3 vừa qua, Jonathan Soros đã quyết định rời công ty của cha mình và thành lập công ty riêng với sự trợ giúp của Giám đốc quản lý rủi ro hiện tại ở Soros, David Kulsar.
Là con trai thứ ba trong 5 người con của ông trùm tài chính Geogre Soros, Jonathan Soros sở hữu bề dày đáng nể về kinh nghiệm làm việc, cố vấn và lãnh đạo ở nhiều tổ chức tài chính khác nhau, phần lớn trong số đó là các tổ chức do cha ông sáng lập và tài trợ. Tốt nghiệp Đại học Wesleyan và Đại học Luật Havard năm 1991, cùng với tấm bằng thạc sĩ ngành chính sách công của Trường Havard, Jonathan bắt đầu dấn thân vào ngành tài chính. Khi còn là sinh viên, Jonathan cũng đã từng hoạt động với tư cách là quản lý của tổ chức "Xã hội mở" (Open Society) được Soros cha thành lập vào cuối thập niên 70 nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, khai phóng và nhân bản theo tinh thần tiến bộ, bất bạo động.
Cũng giống như cha mình, Jonathan tham dự vào lĩnh vực chính trị từ rất sớm, điển hình là việc hợp tác với trang MoveOn.org nhằm ngăn cản Tổng thống Geogre W. Bush thắng cử nhiệm kỳ hai. Jonathan đã từng có thời gian làm thư ký cho một thẩm phán liên bang trước khi đầu quân về quản lý công ty cha mình cùng anh trai là Robert vào năm 2002. Jonathan hiện đang nắm giữ vị trí cấp cao trong Viện Roosevelt - một tổ chức đảm nhiệm xây dựng chiến lược trong các lĩnh vực khác nhau cho đất nước ở New York. Jonathan cũng từng nằm trong ban lãnh đạo của Trường đại học Trung Âu tại Budapest (cũng do cha ông sáng lập) chuyên giảng dạy cao học về lĩnh vực phát triển xã hội và chính trị. Trong quá trình làm việc cho chiến dịch tranh cử Clinton-Gore năm 1992, Jonathan gặp và kết hôn với Jennifer Ann Allan.
Hiện tại, Jonathan Soros, đã lên kế hoạch tuyển dụng một trong số các nhân viên thân tín từ công ty của cha về làm việc cho mình. Ở thời điểm hiện tại, Jonathan Soros vẫn đang nắm giữ cương vị chủ tịch thay cho cha. Không thấy có dấu hiệu của sự bất hòa giữa cha con nhà Soros. Tuy nhiên ý muốn ly khai đến một năm sau những thay đổi lớn và đặc biệt là sau tổn thất đáng kể đối với tập đoàn đang có trị giá 25 tỉ USD này. Sự thay đổi này là một phần của quá trình vận động tất yếu trong việc cải tổ cấu trúc của một tập đoàn gia đình như tập đoàn của nhà Soros.
Thông tin cho biết, Jonathan được gia đình tạo mọi điều kiện trong việc xây dựng đế chế cho riêng mình. Việc của phố Wall và thị trường tài chính thế giới là chờ đón xem "chú hổ con" này có tạo dựng được tên tuổi cho mình như những gì mà cha anh đã làm được hay không
