Khoản thua lỗ nặng nề này đến từ sự sụt giá mạnh của các cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của tập đoàn này, trong đó có Apple - cổ phiếu hiện vẫn dẫn đầu danh mục. Tuy nhiên, thua lỗ lớn nhất nằm ở cú “đầu tư hớ” vào cổ phần của Kraft Heinz, một hãng thực phẩm đóng gói.
Ngày 25-2, Warren Buffett thừa nhận Tập đoàn Berkshire Hathaway của ông đã bị "hớ" trong vụ sáp nhập hồi năm 2015 tạo ra Kraft Heinz. "Tôi đã sai trong một số vấn đề với Kraft Heinz", ông Buffett nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn Hãng tin CNBC. "Tôi đã trả quá cao để mua Kraft".
Lời thừa nhận trên được vị tỷ phú 88 tuổi đưa ra 4 ngày sau khi Kraft Heinz tuyên bố cắt giảm giá trị tài sản (writedown) 15,4 tỷ USD, cắt giảm mạnh cổ tức, và cho biết đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra về vấn đề kế toán. Giá cổ phiếu Kraft Heinz sụt 27,5% trong phiên giao dịch 22-2, khiến giá trị vốn hóa thị trường của công ty "bốc hơi" hơn 16 tỷ USD và giá trị cổ phần của Berkshire trong công ty này giảm 4,3 tỷ USD. Berkshire hiện sở hữu 26,7% Kraft Heinz.
Ông Warren Buffett không nói rõ Berkshire "trả hớ" bao nhiêu trong thương vụ này, nhưng ông nói thị trường đã phản ứng "có lẽ khá chuẩn xác" với thông tin về Kraft Heinz. Warren Buffett nói ông "hoàn toàn không có ý định" mua thêm hay bán bớt cổ phần của Berkshire trong Kraft Heinz, rằng công ty này có những thương hiệu "rất, rất mạnh" và ông sẵn sàng nắm giữ lượng cổ phần đó trong một thập kỷ kể từ bây giờ.
Phát biểu này là sự thừa nhận sai lầm hiếm hoi của "nhà tiên tri xứ Omaha" về một khoản đầu tư lớn của ông. Berkshire và Công ty đầu tư cổ phần tư nhân 3G Capital đến từ Brazil đã sáp nhập Kraft vào H.J. Heinz - công ty mà họ mua vào năm 2013. Hiện Berkshire và 3G Capital cùng nhau sở hữu khoảng một nửa Kraft Heinz.
Thua lỗ ở Kraft Heinz đóng góp 3 tỷ USD và khoản lỗ ròng 25 tỷ USD của Berkshire trong quý IV-2018. Buffett nổi tiếng với chiến lược đầu tư sáng suốt và hiệu quả suốt nhiều thập kỷ qua, nhưng danh mục của ông cũng không thoát khỏi ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự lao dốc của thị trường chứng khoán thế giới vào cuối năm ngoái.
Tuy nhiên, tính chung cả năm 2018, Berkshire vẫn lãi 4 tỷ USD. Và Buffett - người nổi tiếng với trường phái đầu tư giá trị, đề cao năng lực dài hạn của một công ty thay vì kết quả kinh doanh từng quý - kêu gọi nhà đầu tư "đừng chỉ nhìn cây mà không thấy rừng". "Có thể nói rằng các nhà đầu tư đánh giá Berkshire đôi khi bị ám ảnh bởi những chi tiết về các lĩnh vực kinh doanh rất đa dạng của chúng tôi - hay còn gọi là ‘những cái cây’ kinh tế của chúng tôi", Buffett viết.
Tổng giá trị danh mục đầu tư của Berkshire đạt mức 173 tỷ USD vào thời điểm cuối 2018, so với mức gần 171 tỷ USD cách đó một năm. Dự trữ tiền mặt của tập đoàn đạt 112 tỷ USD. Warren Buffett cho biết Berkshire không nhận thấy có công ty nào có thể trở thành mục tiêu mua lại của tập đoàn này trong vòng 1 năm tới, nhưng Berkshire đang rất nóng lòng thực hiện một "vụ thâu tóm quy mô lớn".
Cũng cần nói thêm rằng khoản đặt cược của ông Buffett vào Kraft Heinz không phải là quá tệ, dù giá cổ phiếu công ty giảm sâu. Vào năm 2016, Warren Buffett công bố số tiền bỏ ra để đầu tư vào Kraft Heinz là 9,8 tỷ USD, tương đương mức giá 30 USD/cổ phiếu. Sau cú giảm ngày 22-2, giá trị cổ phần của Berkshire Hathaway trong Kraft Heinz vẫn là 11,4 tỷ USD. Ngoài ra, năm 2016 tập đoàn này đã nhận 2,3 tỷ USD cổ tức từ Kraft Heinz, đưa tổng mức lợi nhuận đã đạt được lên 41%.
